今天看了一下A股的上证指数，貌似仍然停留在我一直说的3300-3500的区间。之前我的AI交易工具确实给了一个空的信号，目前看已经暂时完成了。看到这次的低点，在3280这里，大致就是图中间红箭头这里在强烈反弹之前的低位。 之前说的，年底有没有可能去冲击3700，还要看。主要是两个比较大的因素，一个就是国际市场对川宝上台之后的贸易战2.0的预期，到底多大。对川宝贸易战的预期，是A股港股欧股受到压力的主要因素，当然欧股这里，另外就是俄乌战争在明显升级（好像同一帮人搞的中东这里啥“通过升级来实现降级”的傻逼策略）和德国政局不稳，都影响很大。 目前看，市场大概就是要等你川宝上台了再说，毕竟按照宝宝的尿性，无论如何关税战是要打的，但是能否打得天翻地覆，也要看你的能力和造化是不是。目前到年底这段时间，大概主要是围绕川宝提名的新班子，能否顺利通过共和党微弱优势的参议院的认证。毕竟你国家是想让邓小平同志来管理，还是王洪文同志来管理，差别可是大了去了。教育部啊环保署啊这些共和党群众本来就不感冒的部门，你派人去搞笑，折腾够了就裁减掉，群众们喜闻乐见，但是共和党人很看重的司法军情经济部门等等，就不能瞎搞。 果然第一不看好的司法部长人选，今天自己知难而退了，毕竟你未来的司法部长的法律实践，就是网上勾引未成年少女上床，参议院的老爷们脸皮再厚，也有点挂不住，他在共和党参议员里面的支持度也没有那么高，反正启动拖延战术，你可以开个100年的听证会，继续保持辩论，一般到了这个时候，搞事的参议员们就会上台，发表些风马牛不相及的讲话，比如关于昆虫的生长和繁殖啥的。 军情部门的国防部长人选，也爆出了性相关的丑闻，反正男的说，大家酒吧喝完酒，两情相悦上了床。女的说，啥狗屁两情相悦，你就是强上我了。反正女的当时就报了警，虽然警方后来并没有起诉，但是这事情查下去，也是川宝的烦恼。未成年少女就骗上床，成年女性就强上弓，你宝宝都找的啥子混蛋团队。（老军头们都在哈哈哈，你个破少校就想来斗我们。） 新任情报总监这个美女比较麻烦，之前被主流媒体攻击是俄罗斯的代理人。其实最主要的麻烦，是她比较实在，在她管理下，情报部门没办法提供假的情报给行政部门决策。那么伊拉克战争那种事情，就不好搞。 比如一帮子想和以色列一起干伊朗，通常就是“情报部门，给我们造一个报告，我们就可以拿着洗衣粉去国会或者联合国安理会，讨论出兵了“。那么碰到实在的她，不光会说”滚一边去“，还会把你让她做假报告的证据给公布出来。这个国会有点吃不消，怎么说呢，美国对外出兵的95%的理由都是编造的，就好像伊拉克战争越南战争等等，后来都是推诿情报部门不尽责。所以吧，她控制情报系统，加上川宝对战争不感冒，就很难搞起来。 所以看最后川宝的人马班子是长啥样，就再等他的政策能够出台啥，不是光靠嘴炮这种。日本韩国台湾这些狗狗，一瞪眼马上就会吓尿，但是中国和欧盟，你还真得拿出来实打实的手段，和人家对招，靠吓大概是没用的。 中国这边自己的政策是另一个重要因素，目前看一线城市的地产稳住开始小反弹，家庭财务表有一定的修复，地方政府的隐性债务在进行显性化，地方政府财政的修复工作，大概还需要一步步落实下去。也看到了未来应对川宝关税2.0，部分出口产品，比如铝钢等材料取消退税，其他的非金属制品下调。 大概就是在贸易顺差过大的情况下，并不追求顺差继续增加，而是希望实现部分市场的转换，比如对美国和某些国家的贸易出口量有意降低，增加对南方市场对新增消费需求的出口，同时用零关税的政策，加大对发展中国家的产品的进口。 取消出口退税，显然是希望不再输出通缩，这样释放出来的海外的通胀因素，可以在未来的关税战中，增加对方通胀的压力。目前已经看到川宝这边，有人开始喊40%而不是60%的关税了，估计后面还会有人出来喊20%，这些估计都会有利于A股和港股（当然也包括美国的中概股）。 从产业升级的角度来讲，如果你看到今年中国的高科技出口产品的迅猛，你其实才看到一个序幕，因为后面的速度会提升，会更猛的。目前高科技行业中间，两个相对落后的一个是商用飞机，一个是半导体。商用飞机的路径也比较简单，就是在2030年实现可信赖的产能和供应链建设。半导体大概后面几年，就会是全球产能过剩，中国产能大增靠自己（和好伙伴国家）市场消化，逐渐开始迈入先进制程。