最近川宝开始陆续收拾所谓的美国盟友的贸易伙伴，其中重拳出击打了日本和韩国（台湾这里还没有出手）。按照我之前的判断，就是以前大家想到美国打关税战主要是两条思路：一条是和全球打，一条是团结所谓盟友和中国打。但是其实有一条第三路线，就是和中国谈妥之后，稳定大局，欺负其他盟友。 那么看美国在东亚的盟友，三头大肥猪就是日韩台，算是肉肉比较多，大火翻炒出油会比较多，炸成油渣的收益比较大。台湾这里主要是半导体为主的高科技，韩国是半导体加汽车，日本主要是汽车。至于东南亚这里，从泰国、越南到印尼、马来西亚，其实猪都还没有养肥。 如果这次针对中国的关税是30%的话，那么对东南亚的任何关税，如果是高于20%，比如越南这里的20%、马拉西亚的25%、印尼的32%、泰国的36%等等，基本上就是没有再考虑，将部分的产品最终生产从中国转移出来。原因有很多，主要是这些低端中端加工业转移到东南亚这些国家的话，对美国本身的利益效果并不大，毕竟中国市场比东南亚市场，对美国产品的购买力更强。 比如你如果强行去搞，只能把美国大米强行推进越南，而越南只能将自己的大米向中国出口，而中国腾出来种米的松辽平原可以改为种大豆，而这样又会压制美国农民的大豆行业。总之把好处放给东南亚，牺牲的中国的市场利益，不一定可以从东南亚补回来，那么如果换取地缘政治的好处还好说，从经济角度来说不划算。 目前全球经历的是两个shocks。一个是从疫情开始到俄乌战争，到现在的稀土和稀有金属管制的中国供应链的震动，最起码在美国和欧盟这里引起了不少反思。这些反思是对还是错，姑且不论，那么至少在西方是有些脱链或者脱险的思潮。 从企业的角度来说，就是中国+1，而这个1的主要竞争者，目前看主力在越南和印度，其他的墨西哥马来西亚印尼算是加入了战群。另一个shock就是川宝搞的关税战，引发的市场方面的不确定。反正就是全球一方面在寻找对中国供应链的依赖的替代，也在寻找对美国市场的依赖的替代。 而中国在一带一路的全球南方市场的努力，也算是部分降低对美国市场的依赖。同时你看各种从中国搬出去的动作，也是在部分降低对中国供应链的依赖，可以说这两个趋势是双向的。 所以在这个过程中，印度的角色就不断变成媒体关注的一个原因。而印度作为国家的角色，在全球外交上就基本上变成一个搅局者的角色。比如在金砖国家组织里面，印度主要角色是破坏全球南方的共识，把自己作为西方发达7国集团的代理人和发言人的身份。而如果西方7国集团接纳印度加入的话，大概率印度就会扮演全球南方的代理人和发言人的身份，在这里破坏西方国家的统一共识，好玩不？ 如果你看到自媒体的各种言论，说印度人在海外或者在美国多厉害多厉害，其实你主要碰到的应该是两类人。第一类就是长得白白的，来自于北方的旁遮普邦的锡克人，他们主要是作为英帝国的看家护院帮手，走遍全球的，比如出生在英国并成为英国前首相的苏纳克就是这类。他们很普遍的一个姓是Singh，香港人称为为阿星。 第二类人就是长得黑黑的，来自于南方的泰米尔纳德邦，比如谷歌总裁皮柴就是泰米尔人。硅谷这里的泰米尔人的码农也算是比较多，包括女性的，都很能干，曾经有段时间看到他们的情绪比较暴躁，主要是在斯里兰卡的泰米尔亲戚被碾压的时候。 那么这里就牵涉到一个印度南北分裂的情况，就是目前你看到这些白白净净宝莱坞里面跳舞的明星们，就是大家熟知的起源于中国北疆伊犁河谷的古代的所谓雅利安人，这些部族大概分成了三股，一支征服了古代印度南亚大陆，落实了种姓制度。一支征服了古代波斯（后来和德国佬拉关系，改名伊朗，希特勒找到古代万字符作为纳粹图腾），一支融入中国。而在印度这一支，肯定就是欺压人家本地原居民，比如南部的达罗毗荼族群。 而目前印度的情况，就是印度原来的经济结构偏向于服务业（比如软件外包业和金融业），在被孟加拉国刺激之后，莫迪政府要搞制造业，想做中国的替代者，可以是真正能够吸引海外投资的主要就是南部，尤其是泰米尔纳德邦这里。印度的班加罗尔和海得拉巴等等都在南部，而中北部则是投资环境特别差的地方，尤其是雅利安人的传统北方地盘，来个海外女游客，大概率被轮奸的丑闻都主要在这里。 而莫迪老仙的印度教民族主义和进一步中央集权，也与南方的经济发展背道而驰。人家南方的计划生育搞得好，导致了平均教育水平提高，基础建设不错，结果就是印度经济主要发展在这里，居民生活水平和富裕程度提高，但是北方无管制的生孩子，导致国会议员的比例反而提高，那么就肯定政治权力更大，向南方勒索得更多，你懂吗？ 在政治上的话，印度北方各种和中国和巴基斯坦的领土纷争，也对南方人无感。当然泰米尔人在斯里兰卡被碾压，印度北方以及他们掌控的中央政府，也无感。从2015年到2025年，莫迪政府的把制造业在总的GDP占比25%的目标算是失败了（目前是16%，大致持平）。而印度制造业目前看也主要是在南方这里，这里的人口全部加起来是2.6亿，其他的地方教育水平、基础设施和投资黄金，都是大问号。