今天看到彭博社的一个节目，是说在2015年的时候，中国提出中国制造2025计划，里面锁定的13个方向，目前其中5个方向——无人飞行器、太阳能面板、氢化石墨烯、高铁、电动车/锂电池，处于全球领先。另外7个方向和世界先进水平距离缩小，是液化天然气轮船、药物、大型农机设备、工具机、机器人、人工智能和半导体。目前落后的一项就是商用飞机。 先说一下商用飞机这个，目前看中国商飞的支线飞机C919已经运营了几年了，积累了比较多的经验，是处于大规模扩厂的前夜。这里估计主要就是供应链的安排，毕竟其中的海外零件部分的供应链是和波音空客重叠的。另外就是主线大飞机C929目前还在细节设计阶段，大概也要好几年才可以看到样机了。 不过虽然这个方向看出来中国落后比较久，要赶上其实难度也不是特别高，尤其是现在美国的波音每天都在自掘坟墓，劳资纠纷还在延续，工人们吵工资涨幅不够大不能接受，工厂也出不了产品，产品出来航空公司们也忧心忡忡，一般乘客坐得提心吊胆，说不定就自己把自己给挖坑埋了。 欧洲的空客倒是没有啥问题，订单拿得手软，生产排期老长了，就是欧洲人慢悠悠出货，市场等不及。加班是没门的，涨工资也别想要加班，不要求减工作日就算是良心员工了。当然最主要就是大飞机综合门槛太高了，东亚怪兽房的小怪兽们没洗，不像汽车啊，电子产品啊，都横扫过来。 不过航空业有一个大麻烦，就是跨洲跨洋的干线时间太长，动不动就是10几个20几个小时，人都要坐死了。就好像以前坐绿皮火车那样，咣当咣当就是一天一夜啥的。那么是不是航空业也可以进行高铁化，利用突飞猛进的航天技术，在空与天的交接处，搞一个超速航空/低速航天的商业化交通工具出来，还是可以期待的。如果这个可以实现，也许未来的干线大飞机的需求并不是那么大。 在7个追赶的方向，半导体的情况大家也知道，但是大概率2030年的芯片自产率的目标46%有难度。目前看，也就是28纳米和以上的全国内产线，是可以落实了。那么非美化的5-7纳米产线也有的，3纳米以下就比较难。好在有自己的大市场可以作为支持，只要持续投入资金和人才，最终还是会解决的。 人工智能这里，目前看软硬件都落后，而硬件落后，半导体制造能力是其中一个因素。软件落后就没有那么厉害，应该是类似于互联网大企业，就是中国的基础技术软件能力相对落后，但是应用平台比如腾讯、抖音、小红书等等，却反而是领先的。或者说建立在国外技术基础上的应用，可以领先，这个会同样发生在人工智能领域。 至于生物制药，主要就是前几年PD1药被纳入集采，导致了投资的资金基本上血亏，一下子造成了初创企业融资的枯竭，因为没有资金投入了。而美国同时对中国新创药企进行市场封杀，基本上算是联手搞死中国的药研发企业了。 目前美国的情况，就是美国的药企，基本上集中在开发新药落实专利方面，至于后面的脏活累活，就让中国的药明康德这些去做，有点像苹果外包给富士康这样。当然美国的药企，就吃苹果类似的利润，中国包活的就吃富士康类似的利润。 而美国医药市场就提供这些高价的美国创新药，然后补充廉价的印度仿生药。不过虽然在政治上印度药得到了美国国会的支持，美国的医疗界，从药管局到各大医疗系统，都对印度药的质量问题很头疼，所以质量好的中国创新药，在被迫低价销售的时候，还是可以填补这个空档的。虽然因为政治抵制，但是药管局和医疗系统仍然是悄悄在用。 你要问，中国的创新药虽然开发成本比美国低，但是如果要是价格上去和不需要研发成本的印度仿生药竞争，那不是亏死。确实是这个道理，但是你中美两边都被打压，有啥办法？ 另外一个办法，就是把自己的药的专利低价卖给美国的大药企，然后美国大药企，又在中美贸易战协商谈判的背景下，用高价卖回中国，也是这些中国创新药企可以退出的一个渠道。 所以你看到国内媒体吹嘘，哪个药企又高价卖掉了专利给美国大药企，或者吹嘘打开美国市场，别当真，人家是被迫卖儿卖女跳楼大甩卖呢！那将来国内怎么办，也别怕，要么开放市场让美国的贵价药进来，要么就好像连花清瘟一样，三甲医院一个星期推出内部研发的，外面都买不到，要托关系才可以，可能据说是特供中央的新中成药给你，你要不要？ 最近估计所有的药企，都被风靡全球的超级减肥药Ozempic给看傻了。本来药是给糖尿病人的，结果现在被抢到真正的病人没办法拿到，另外专门打减肥卖点的Wegovy，以及其他各种替代品甚至水货和A货，都在超卖。 至于有人说，人家美国药企研发就是牛逼，赚大钱也是理所当然。其实这些大药企的研发单位你去看一下，基本上坐满了老中，笑晕。对中国来说，全球顶尖人才是有的，资金和市场都有的，但是如果监管部门在那里搞民粹，你就没戏。