昨天加拿大同学们出来喊要和川宝打到底，结果外长小姐姐穿一套貌似军服的衣服，出来表现斗争精神。但是因为可能短期对美国的汽车价格的影响太大，在三大汽车公司的老板的游说下，很可能汽车这一块的关税，会暂时延迟。不过对这种可能性，小土豆发飙，说如果你不全部取消，我就不取消25%的报复性关税，结果川宝就放狠话，我在对等关税那里，也按照25%给你加。 其实延迟汽车关税的目的，就是给汽车企业时间，安排把工厂和投资搬到美国，所以关税是不会解除，但是会推迟，直到汽车制造业回到美国。不过加拿大对美国的关税大头在3个星期之后，这个会不会也延迟，就要看了。 本来全面关税战的开打，市场预期是股市跌、美元涨、通胀升。但是目前看到美元反而跌了，其中一个主要的原因，就是欧元的大涨，带动了美元的下跌。因为美元指数里面的主要两个外汇成分是欧元和日元，因为川宝才警告过日本不要搞贬值增加出口，而且日本央行处于升息区间，所以美元对日元跌正常，但是欧元大涨是有点意外。 而欧元的表现，按照目前的说法，是因为在上周大闹天虚白宫之后，德国的两个未来联合执政党，大幅推出基础设施和军备建设的财政赤字支出，带动了欧洲军工股的大涨。 大家问欧洲军工股是哪些，主要是英国的bae，德国的莱茵金属，法国的Thales，意大利的里昂纳多，和瑞典的saab。不过你是不是去追高，看你个人的风险控制策略，因为在俄乌战争爆发之后，这些军工股其实就开始走高了。目前看莱茵金属的预期回报PE已经到了36倍，现在这些军工股PE大概在21倍到34.5倍区间，相比于美国洛克希德马丁，只是16倍，基本上是20年区间的中位数。 但是靠这个消息来认定欧洲未来的经济增长会不错，可能也过于乐观了。毕竟德国的预算案要过国会需要2/3的支持，同时支持乌克兰战争填补美国离开后的空缺，以及大幅度增加自己国防预算，经济能不能挺得住，也要看一看。 目前看来，乌克兰这边的战斗意志还很坚强，不奇怪，相对于欧洲人来说，东斯拉夫人的战斗意志一般都更强，俄乌是兄弟，基本上一样。而就算是欧洲的资金可以来补充，也不知道能多少替代美国的作用。 如果看之前的资金支持，欧洲大部分用于后期财政，美国的资金大多是武器装备，所以欧洲需要军工企业加班加点，来补足现在被喊停在路上的美国军备。另外被川宝喊停的是美国的情报支持，除了直接相关保护乌克兰作战部队的情报仍然提供之外，美国已经停止供应乌克兰其他情报，比如俄罗斯后方的打击目标。 欧洲缺乏美国的间谍卫星网，貌似法国才刚刚要发射一颗间谍卫星上去，所以这方面的缺失可能欧洲无法补足。但是欧盟之外却是五眼联盟主要成员的英国，可不可以暂时帮一下，现在还不知道，毕竟英国只会在美国默许的情况下做这个，而美国现在的压力是想逼迫乌克兰上谈判桌，不过人家认为美国这个不是谈判，而是投降。 第三个美国的援助，就是马一龙的星链，这个算是提供空间和战场的通讯，没有这个乌军前线完全无法有效通信。目前看就是法国的一家叫做Eutelsat的公司（其实并购了英国的Oneweb），希望能够来取代星链的功能。对了，湾湾这里，因为和马一龙不对付，也是在考虑用这家。 从目前看，对川宝团队的关税战，市场的反应还不够激烈，而且反应的方式，比如美元大涨没有出现，说明川宝就更有信心，要加大关税战的烈度，不过反正3月12号的钢铝关税马上就要来了嘛。 在扩张势力方面，美国的黑岩集团（Blackrock，也翻译成布莱德，因为容易和黑石集团Blackstone，也翻译成百仕通混淆）的老板芬克，打电话到白宫，对川宝说，我出钱去收了香港老李家和记的两个巴拿马码头，这样你就不用派兵去攻打巴拿马来抢运河了。 这个并购案，其实不光是巴拿马运河旁边的两个港口，也包括全球其他地方的总共43个港口，算是在全球的航运业的地盘里面抢了些肉肉回来。至于美国自己的航运和造船业的差劲，配合这个估计有一系列专门打击中国航运和造船业的政策要出台，不过这些政策在行业内专家看来，也是属于搬石头砸自己脚的架势。 不过这个也算是金融帝国保卫战的必行措施了，至少在大的架构上面来看，重置与俄罗斯的关系，以出卖乌克兰利益为礼物，至少换取俄罗斯稍微从过于靠近中国这里向中美关系之间的中立位置和中间点靠拢。 当然这个也客观上破坏了大西洋之间的关系。而马斯克裁减美国国防部的消灭名单上面包括美国的非洲司令部，貌似准备把非洲大陆的军事存在让给俄罗斯，并且让俄罗斯去踢出法国势力，但是也说明了，美国不将非洲作为和中国争夺矿产资源的主要战场。 其实美国也可能想明白了，要摆脱现在的完全依赖中国的资源链，去非洲抢不一定是成功或者最好的路径，如果可以抢自己地盘内的，比如格林兰岛的，澳洲的，加上自己的，然后在资源控制三大头的美国（包括上面抢的资源）、中国和俄罗斯之间达到平衡，缺啥至少可以从俄罗斯这里得到调剂，也许才是更有效的做法，反正之前拜登登那种同时和中俄对抗，肯定是死路一条。