继续昨天的话题，那么大家看到，美国最主要的努力是摆脱国防军工产业稀土需求对东大的依赖，这个也很正常，而在汽车等其他行业，就算是美国出尽力气，大概也只能解决20-25%的自己的需求。而东大的限制也主要是在军工上让美国比较难受。 如果加上欧洲这边，俄乌战争也还在持续，按照俄罗斯财长的PPT，俄罗斯财力按照目前的安排，再打3年应该毫无压力，这里导致的美国军工产品存量的消耗肯定要持续。另一个战区就是中东，虽然目前川宝政府的努力还是平息这里的热战，但是这里各派角色复杂，都是容易冲冠一怒的家伙们，所以这次也不好说，反正武器库存消耗也不慢。 从东亚这边来说，海峡小岛的最终解决时间已经迫近，大概20年前，我的判断点的中位时间是2035，目前来看2030年会出现的第一个重大里程碑事件，会是东大的值班常备战略核武数量会进入1200-1500这个级别，基本上与美国和俄罗斯进入同等级水平，而且还因为比较新，甚至对美国和俄罗斯具有质量上的优势（最近西方也有文章认为俄罗斯的战略核武应该不行了，当然美国的民兵3的升级计划也差不多放弃，追加的钱拿去装修川宝的卡塔尔赠送波音飞机去了）。 从最近系列的军事行动上可以看到，从印巴空战的Beta测试场，到长安街上显示和平力量，都会是大规模的武器出口的展销会。这些聚集的压力，都会转移到西大的军工体系上。 而从中美贸易的角度来讲，大家知道我一直有的一个观点，就是中美贸易脱钩（或者说直接脱钩）一个标准的统计数据，就是东大直接出口到西大的贸易额度，低于自己全部总出口的5%。那么从美国两党的共识来说，不管是各种千变万化的贸易战措施，目标就是在2030年的时候，实现这个脱钩。 可能数字不是很精确，我记得大概在这次川宝开打关税战之前，这个数字应该在12%这里，而经历今年的一顿操作猛如虎，应该下降到了9%，就看看这次再搞一次，是不是会到7%吧。（一顿操作猛如虎，川宝就是二百五，看是不是真能够在250美元的现钞上看到他的尊荣，笑死。） 东大的稀土管控体系，不是直接不和你玩，而是装上一个可控制的移动阀门，阀门可大可小，开关时间可快可慢。那么你的主要产业的主要企业，有了这么一个孙悟空的紧箍咒，你坏猴子乱折腾的话，唐僧就念一念紧箍咒。三观正确品德良好的企业，就容易申请批准容易豁免容易降低合规成本，要是自己国内不怀好意搞民粹的家伙们瞎来，就让你们自己清理门户执行家规，反正民主制度就是金主制度，金主们不好过，民主们就不好过是不是？ 最近看到外面舆论的宣传，都说是东大抵制美国的大豆，其实这个是故意扯蛋。北美洲的美国大豆，其实正好和南美洲的巴西阿根廷乌拉圭的大豆，处于季度错开的互补关系，真正会影响美国大豆的是处于北半球的俄罗斯的远东以及中国东北等等这些地方的出产。所以通常你要是收储的话，就是正好按照不同季节做补充。 那么这次为啥美国大豆出现问题，并非是中国企业抵制，而是因为关税的原因，就是巴西大豆的关税是3%，美国大豆的关税是23%，中间差了20%，肯定会更便宜。（不过因为美国大豆滞销，会导致价格下跌，也许从港口到岸价的角度来看，也许价格开始接近，虽然今年5月份开始就没有美国大豆到岸，所以也缺乏数据。） 而这里主要的变量是三个，一个是中国本身的仓储，比如豆粕在家畜食物里面的配方，是不是会调整而缩减，从而影响整体大豆的需求量。二是巴西阿根廷乌拉圭的种植面积的增长，以及各种基础设施，从农机（山东河南更便宜的设备）到仓储到道路和港口等物流的建设减少成本。三是来自俄罗斯的大豆，以及东大自己的东北更多的种植大豆（降低的水稻由东南亚的供应填补）。 大概率的可能，就是在中国市场这里，基础的供应可以靠南美洲和其他地区满足，而美国的大豆只会作为特殊天气情况下的备胎。而这样对美国中部的几个州的经济打击其实很大的，他们不少人在投票支持川宝的时候，告诉自己说，我们暂时牺牲小我，成就美国国家的大我。可是如果真的有人出来指出，你们其实是被主流媒体忽悠了，因为真正把东大当成敌人或者主要对手来硬撼，可能是牺牲美国国家的大我。 不知道西方大儒啥时候出现，好好给傻傻的老百姓们科普一下。