最近川总又有点急眼了，从中东归来的志得意满被冲销了。最近对东大，川宝不光是全面禁止EDA（其实华为和九天华大都有自己的替代品），还对C919的发动机和其他电航设备进行制裁。 记得川宝在第一任的时候，他的手下就要对发动机开刀，被他断然制止了。毕竟如果你卡了C919的发动机Leap-1C，也就是让人家发动机贴牌为Leap-1A，变成空巴的飞机而不是贴牌为Leap-1B，变成波音的飞机。反正就是你伤害了对方也伤害自己，就是给了第三方大棒棒糖，川宝说，你疯了嘛。 但是这次为啥要把这个拿出来呢，就是因为东大的稀土这里的限制真的受伤了。日内瓦停战协议，虽然并没有解除对西大的军工行业的限制，但是对民用行业是会放松的。你可能看到新闻说，印度的汽车工业要停产了，其实美国这边一样，汽车工业也要停产，大概就是疫情期间停产那种状况。 所以你看到川宝发帖子说东大违反协议，这里就有一个双方认知和信任的问题，所以关系没办法稳定下来，就是树欲静而风不止。其实2018年的贸易协议，也是这样的问题。 怎么说呢，双方签署协议了，就期待大家都落实呗，是不是。结果第二天，西大这里说，我要制裁这家那家东大的公司们，东大就说，我们不是已经签署了协议了嘛。西大回答，这个和贸易议题无关哟，这个是国家安全议题哦。 然后又过几天，西大说，我要制裁你西域大区，棉花啊番茄酱啊啥的。东大说，我们不是已经签署了协议了嘛，西大回答，这个和贸易议题无关哟，这个是人权议题哦。东大就说，你这个背信弃义的家伙，不玩了，狗屁协议。然后西大就大喊，啊啊啊，你违背承诺，没有信用。 那么这次大概就是同样套路，日内瓦谈好之后，西大就开始对华为的升腾芯片动手，你全世界任何地方用，我都要制裁。那么东大的反应，你看看，你又违背协议了吧，那么民用稀土的放松，就你自己看着办吧。 至于对商飞的影响，大概就是今年底和明年中的短期交货会受到些影响，但是之后的替代产品大概就可以补上了，毕竟商飞的产能还是处于爬坡状态，估计如果这个打下去的话，厕所里昏倒的就是通用电力GE了，真是人在家里坐，祸从天上来。 去年大家预期川宝的贸易战的时候，都只考虑了两种可能，一种就是和东大单挑，另一种就是独自挑战全球。现在可能要有第三个选项，就是和中国除外的全球单挑。造成这个结果的，不是不想对付东大，而是心有余而力不足。目前美国从东大进口的所有产品中，有30%的产品覆盖率是70%以上。 要转移这部分产能当然不是一天两天可以做到的，只能靠洗产地贴牌的方式，用长时间的稳定关税政策来落实。而这种转移方式，大概率也是用东南亚或者中南美洲的方式，而和嘛噶的美国制造业回流和美国优先，没有毛线的关系。而且随着美国市场越来越依赖这些国家的制造业，就会出现嘛噶的诉求和这些国家的利益进入冲突阶段。 那么当你川宝用关税大棒去修理东南亚国家的时候，不知道你的“安全靠美国”的政策又怎么去落实，或者你“安全靠美国”的实力，还能不能唬得住场面，也是要打一个大问号的。 至于AI这里的话，其实就好像比特币挖矿一样，最后的竞争优势就是电价。目前看真能解决大量电力生产的方式，还是要靠新一代核能。而美国这里也有一个被卡脖子的地方，就是目前是依赖于俄罗斯和中国的燃料供应（因为俄乌战争的制裁，俄罗斯的燃料转口从中国去了美国）。而这只不过是美国整体供应链里面，非常普遍的情况，就是你顺藤摸瓜，就会摸到最后的两家供应商去了，笑死。