之前谈到中国的能源转型，以及地缘政治和经济的影响，大概20年前，讨论最多的就是啥马六甲困局和珍珠链战略。但是这20年的最大发展，其实就是中国海军军力的突飞猛进，以及南海造岛的军事部署，都使得单纯军事封锁马六甲海峡，是不可能实现的事情。 但是因为中国对外贸易仍然在大幅度增长，马六甲海峡的通道会变得更加拥挤，你出现几年前长荣货轮搁浅事故堵死苏伊士运河这种半军事或者非军事手段的可能性也不能彻底排除。 中国能源转型，导致石油的几大用途中间，家用电动车减少了对汽油的需求，卡车液化氢减少了对柴油的需求，只有航空燃油和石油化工的需求还在。那么中国的石油需求量可能已经过了历史高峰，从以前的每天1500万桶原油，估计将来下降到10万-30万桶这种区间。 这个是什么概念呢，比如从缅甸这里进中国的原油通达设计容量是每天40万桶，我记得以前是可以达到100万桶，也就是总用量不到10分之一。未来可能这里就解决了所有的原油需求的路径依赖了。 最近看到的另外一个趋势，就是之前比如越南这些阳澄湖大闸蟹洗产地的地方，本来是为了减轻美国贸易战关税的冲击。但是现在发现，因为各种原因，越南这里不光是地产用地成本上升，包括其他的各类因素，导致在中国的内地（与供应链距离最短）生产的成本（加上关税），仍然低于在越南的成本。 如果越南都这样，其他的地方就更不用说了比如印度这里。目前看，就是至少在西方国家对中国产品征收50%的关税的情况下，仍然可以做到中国生产的成本具有竞争力。现在就是要看，在AI和机器人的加持下，能不能做到即使100%的关税，仍然可以不用去越南。这个其实是细思恐极的事情。