DeepSeek只是众多小强中的第一个

2月1号的第一件事情，当然就是川宝的关税战开打，但是明显墨西哥和加拿大这边动静稍微大一点，尤其是加拿大动静特别大。而中国这边比较安静一些，其中一个原因，就是美国的进口商比如沃尔玛这些，已经在去年的6-8月的时候，搞了front run。什么意思呢，就是大家当时已经预料到川宝要赢选举（别以为人家老美真是傻子），应付未来关税先囤货。

那你说，如果万一川宝输了呢，那就相当于先把假期销售之后，你肯定需要补库存的事情提前做了。那你要问，是不是因为这些囤货都没有关税效应，就不需要涨价呢？那你就想多了，人家又不是做慈善的。

洛杉矶烧完大火，很多人无家可归，需要临时住房，于是房租就一柱擎天，你懂啥叫市场经济嘛。911恐怖袭击，满脸灰尘惊恐万状的路人买一瓶瓶装水，也要收你100刀，你习惯就好。

再说了，人家提前备货，仓管成本不需要嘛，资金占用不需要嘛，是不是？涨不涨价，看消费者韭菜们的通胀预期，大家预期通胀要飙，就愿意接受新价格。而且吧，这些家伙本来就不乐意你加关税，说不定多给你搞些通胀，逼你政策短命，也是利好呢。

不过川宝说了，我第一任的时候，打贸易战的时候，通胀是1.8%，我离开白宫的时候，通胀是1.4%，怕毛啊。至于金融市场如何反应，我不关心呢。但是可能他的表态有点早了点，也许将来必须后悔。

前一阵小红书来了很多美国的洋抖难民，跑来开诉苦大会。以前中国在50年代这玩意很盛行，诉苦的同学们是真的苦，诉着诉着，就不时有人动情太狠，当场就昏过去了。美国难民们确实也有这样的情况，有卖血求生的，有打好几份工勉强度日的，但是肯定有一个共性，就是没有余钱，可以放到美国股市里面翻跟头的。

而有钱放进股市的，就是直接投资，基本上就是年收入10万刀以上，大概90%都自己买啊卖啊。而收入低于这个数字的，大概基本上就是通过养老金啊401K计划啊这些间接参与，反正收入越低，参与程度越低。

当然美国股市的90%代表的财富，大概就是在顶端的10%的人口里面。而这些在股市有投入的同学们，大概就是你股市每年给我拉个8%的盘，我就套现4%来消费，于是美国的主要经济指标，就是这样落实了。

当然也有并没有这个实力消费的同学们，靠刷卡来搞，比如年轻人的末日消费情节，反正人就活一次，短时间最璀璨，如果真活不下去，我就不活了，尼玛，我来过，我见过，我走过。

不过在teenage这个年龄层，好像有一个反向运动也在兴起，叫做“今年不买运动”。记得有一阵，美国这边流行了小红书的听劝，不少美国孩子举起写有“听劝”中文的纸，听大家劝诫。这个就是把今年决不买啥啥啥的誓言，放在好友圈里，大家一起监督和鼓励你达到目标。听到一些妈妈们，接受访问，说这个运动好啊。

2008年金融危机之前，美国这边的“发明”，就是看到大家工资收入涨不了，要靠利息23%的信用卡维持消费，于是就搞了房屋金融，让你可以从房屋的余额（房屋市场价格，减去房屋贷款负担）里，让你套5-7%利息的贷款出来，这样不就省钱了。

但是要搞成一个永动机，那么房屋价格就必须涨，而且还是狠涨，不然就达不到你可以套现支持全社会消费的额度。于是就出来了次贷工具来做放大器，当然大家也知道，后来就爆仓了。

那么现在这些年，套消费的余额来自于股市的不断上升，而带动股市上升的，是一个宏大的AI的宏伟华章（APP已经没办法撑住了，没有一家可以和Tiktok过上一招），那么现在之所以大厦有点晃动，因为出了一个deepseek。

但是记得有句话吗，你如果家里看到一个小强，可能已经有100个小强你没有看到，笑晕。这两天看到的，是号称绝不输给deepseek-r1的通问的2.5，我家附近的柏克莱加大的AI Lab，已经把它复制和优化，功能很强大，用了8个英伟达的H100，花费了19个小时训练，总共费用是450刀，低于500刀。同时，closeAI的山姆要融资，说是要融500亿刀，柏克莱加大的小将们差点笑岔气。

如果你看看第四张图，就是如果美国的AI泡沫破灭，股市回归mean的话，英伟达跌16%显然不够，必须跌86%，笑晕，其他的Mag7也要回归无AI泡沫的正常时代。

zerohedge的同学说，但愿deepseek不要是real deal，但是残酷的现实可能是，不光deepseek是real deal，可能只是你看到的第一个小强，俗话说，老鼠拉木掀，大头在后面，全球开源运动发动起来的话，后面有千千万万个来自全球的小强。

至于各种动作，比如联合其他西方国家来一起打死小强，你忘记了，人家小强的全名叫打不死的小强。