这两天吧各个群的情绪都比较好，猜猜大概大A股回到了3千点大关附近了吧，笑晕。我年初喊大家2646附近进场，好像最低碰到了2635，回到3千点也是意料之中，但是在3千点-2850这个区间会有不少上上下下的筑底情况吧。最近也看到网红老胡开始热心金门巡航的事情了，看来大A股这里是回本了，可以关心其他方面的事情了，笑晕。 最近看到了两条信息，一条是彭博社的分析说，从新房和二手房的价格跌势来看，今年1月份已经是下跌最缓慢的月份，所以判断中国房地产最艰难的日子已经过去了。不是说已经到了最底部，或者说一定有一个V型反弹，而是最难熬的日子已经熬过去了。 加上现在的利率调整和把部分没问题的房地产项目和企业放入白名单给予金融支持，可以预料这个去杠杆戳泡沫的过程可以平缓完成，关键是监管层不要捉急，用一个较长时间去消化，治理大国就是烹饪，慢功出细活呢。 另一个消息就是这个春节的消费水平超过了疫情前了，所以看到有人开玩笑说，中国经济要发展，最好能够过两个春节。看到网上骂年轻人说你卷又卷不赢，躺又躺不平，突然发现你只要出去外卷，马上就可以躺赢。 这个说明，你自己内部卷996，你卷到10107，也不会改变啥。现在这样往死里卷的，大概海外就只有一个韩国了，连日本都早投降了。其实大家都放松点，卷回885，你怕啥呢，海外去一看，人家是664，还有443的，你一样碾压他们。 记得我高考那个时候，我好友的父母为了我们安心准备，就专门搞了一个房间给我们两个做准备。我吧还是不大上心，每天该玩玩该睡睡，我的好友就努力熬夜，然后对面楼就是一个同班的竞争对手，就和他死卷。怎么说呢，这边不关灯那边就坚决不关。 这边关灯睡觉，那边就半个小时之后再关灯睡觉。后来如何呢，后来那个可怜的同学应该得了癌症早早去世了，不过我这个好友，现在还在硅谷，之前大数据现在AI，仍然带领小年轻们在卷。 现在看看卷啥呢，过春节多好，放放炮仗喝喝小酒，看看热巴跳舞，经济就自然好起来了。如果延续东亚怪兽房模式，不光你自己无路可走，全世界人都无路可走。 之前讲到日本股市这里主要靠海外资金进来推动，所以有一个潜在的风险点，就是这些资金会不会开始觉得其他某些地方的价值比较低估，潜在的收益比较大，就出现蝗虫效应（就是一大片过来吃完能吃了，又一大片飞走了）。 那么有人问我中国目前的经济政策应该怎么搞，我的看法就是还是要从内需入手，需要政策工具对冲消费降级的现象。大家都知道，我们东亚怪兽房里面有一个很奇怪的现象，就是当年从日本开始，然后到亚洲四小龙，然后到大陆，都发生过。 就是以出口导向起家，刚开始好的衬衫鞋子都是出口，自己人就用质量不行的次品，后来就被美国的超级301大棒修理，被人压住了出口限额，结果一大堆生产出来出口的高端纺织品没办法出口了，只好搞了一个转内销。 后来发展到日本就是好电器留给自己用，大众货拿去出口。而中国今天也开始有点类似了，比如中国自己用的车，质量和价格都很好，同样车，出口到海外，马上价格翻跟斗上去。 那么这个和我说的对冲消费降级有啥关系呢。就是要让大家生活品质升级，但是价格不用升级。最近看到就是喊大家房子居住的质量和尺寸可以升级，大家的耐用消费品以旧换新，可以升级。而大家的价格不要升级，中间厂家的缺口，可以让财政来补偿。 至于美国和其他西方国家采取的贸易敌视政策造成的市场流失，内销可以帮忙一部分，金砖国家和一带一路的新兴市场替代一部分。比如汽车在俄罗斯市场有一个一年150万辆的空间，也是很香的呢。