早上起来，还是蛮有收获的。看来大家都是开开心心进入马年了，希望大家快马加鞭，如白驹过隙的日子里，多做一只虎虎生风的虎马，不做一只马马虎虎的尼马，任何心想事成都是马上到来。 最近对市场影响比较大的，大概可以叫做AI恐惧，主要是美国这边的Anthropic放出来的Claude Code对各类软件行业的影响。这种恐惧，不光对SaaS，以及法务、商业、咨询相关的软件服务，还对包括资产管理以及物流的软件都造成很大的打击。 大概一个方向，就是软件的定价和盈利模式碰到了问题。怎么说呢，很多软件平台是收按人头计算的年费，比如你一个商业服务公司，有100个订阅费，其中可能真正的资深人员只有10个，那么在AI Agent成熟之后，可能就变成10个资深专家，每一个带领10个AI Agents来完成工作了。对90个低端和中端的专业岗位，可能会出现裁员，而对整个公司来讲，你的软件订阅的人头就只有10个了。 有些服务平台，还自己自以为是的增加了AI服务，结果就是人家用你的服务导致你的平台的成本大幅度上升，同时人家客户的订阅量大幅度下降，你就变成风箱里面的老鼠，两头被虐了是不是。 有点好像美国这边，以前为了维修高速公路等等，就在你给汽车加油的时候，按照每一升汽油收取燃油税。后来就变成燃油车的效率上升了，消耗你同样的道路需要的单位油量下降了，新能源汽车产生了，人家不加油只加电，你也收不到人家的燃油税了。这样一搞，收不到那么多钱，可是维修还得搞，怎么办呢，想法就是按照你汽车跑的里程收钱。那么以后软件要活下来，你也只能从这个方向入手，按照你实际的完成任务量，搞成记件收费大概是唯一出路。 在中国这边，估计太多人的眼球，被字节跳动的Seedance2给抓确走了。其实更重要的两家应用，一个是智谱的GLM-5，和月之暗面的Kimi K2.5，影响其实更大。 智谱的GLM-5的主要看点，是从“写一段代码”上升到“管理一个项目“的地步。而在智能体编程上，突破了chat框架，实现了手机和电脑直接对接，可以跨app自动完成任务。在真实场景下，已经比美Claude Opus 4.5。由于需求过于火爆，居然还提价30%，笑死。 月之暗面的Kimi K2.5则是从广度出发，不光是视觉理解能力极强，它的UI生成画面的美感也特别好。当然最有特色的地方，是称为Agent Swarm的子代理群，可以同时生成和管理100个子代理，比如一个写码，一个查资料，一个debug，等等，据说可以把工作效益提高到4.5倍。 那么这些发展对中国经济和产业结构最大的影响在哪里呢？ 其实我一直有一个观点，就是中国经济在发展的时候，是从力大砖飞的粗放型发展开始的，在这个过程中间，按照粗略的逻辑，从规模增大的角度出发的。那么在精细化管理方面，其实非常欠缺，而且还养成一个重硬件轻软件的坏习惯。 所以中国经济结构转型的过程中，如何通过精细化管理讲活儿做细致而提高价值，一直是个挑战。这部分我称之为Business Intelligent，简称BI。如果对比美国，比如Salesforce这样的企业服务公司，比如各种市场和商业运营咨询公司，等等，其实都是短板。 而AI的出现和快速增长，其实是在帮助补缺。而中国目前所谓做BI方面服务的软件公司，大部分其实都是做外包编程的农民工活起家的，如果可以从BI+AI角度入手，也许可以冒出些有意思的公司出来。