这几天忙死，就快速把脑袋里面的几个想法过一下。 虽然大家张口闭口说中美贸易战，但是其实中美现在打的不是贸易战，而是贸易禁运，所谓Embargo。目前还在进行的贸易禁运，除了美国对付古巴朝鲜伊朗这样的，大的比如美欧日等西方阵线，对俄罗斯的各种制裁，也只是在法律意义上的限制，没有出现在伊朗朝鲜这里有实际巡航等贸易封锁的行为。 历史上两次比较出名的贸易禁运，一次是在二战期间，美国对日本的战争物资的禁运，引发了日本偷袭珍珠港发动了太平洋战争，并把美国拖入二次世界大战。另一次就是拿破仑的法帝国号令欧洲大陆对英国进行贸易禁运，但是俄罗斯不识好歹，继续向英国输出物资，导致了拿破仑征讨莫斯科。 当然这次的贸易禁运是美国川宝团队自己干的自我禁运，并非外国强加，所以情况不同。唯一可以类比的就是川宝团队要求第三国不许和中国做贸易（比如落实美国相同的对中国的关税制裁）而人家不接受，那么就派兵攻打的情况。 在贸易禁运的情况下，中美双方各自遭受的影响和损失，其实是不同的。以前我帖子里面说过一个看法，就是在欧洲这里，来自俄罗斯的价值10块钱的能源/原材料，被德国技术和高端工业折腾折腾，然后就变成了1000块钱的工业消费品去了市场，那么你可以大概简单认为，德国这里就是用了10块钱，动用了100倍的杠杆。而一旦俄罗斯这里的供应被切断，这个合作交易中，俄罗斯损失了10块，德国损失了990块，所以你觉得谁的损失更大？ 那么在中美的贸易禁运中，比如苹果手机从中国出口的时候价值是400块（虽然这里也有很多美国的价值在里面，比如苹果的A系列芯片，高通的芯片等等），到了美国消费者是1400块，那么这里就有1000块是美国这里的产业链实现的，是不是。那么这个手机的贸易消失了，中国这边消失了400块（其实可能只是40块或者更少），美国这边就消失了1000块，是不是？ 我们常说，光脚的不怕穿皮鞋的，大概就是这个意思。那么老子有句话叫上善若水，老百姓说水往低处流。如果从水源这里出发，流到一个洼地，你是不是在这里建一堵墙，就可以让水绝流呢？其实不会，因为好像川宝对美国记者们说到他的灵活性，不是说你不能穿墙而过就不过去了，你可以从墙边绕过去啊，你可以看看是不是有漏洞滲过去啊。如果你把水往低处流，改成货物往价高处走，是不是就懂些啥了？ 那么对平常人来说，你如果知道将来会发生货物短缺，你会干啥，很简单，抢货囤积。那么对平常的商人来说，你会干啥，抢货囤积倒卖发财。至于抢多少囤多少，主要还是看你的财力，也就是有多少现金流或者可以贷出多少低成本的款。 看到高盛的一个内部评估，说这次贸易禁运的影响恐怕要用2008年金融危机带来的需求消失的影响来评估，认为会有1600万人可能会失业。那么这个也大概是川宝团队里面的反中派押宝的一个地方：你东大还在疫情后的复苏过程中，你还在摆脱房地产去泡沫的影响，你的内需还不够强劲，所以对外贸的依赖非常大，这个时候就是看你病要你命是不是？ 按照川宝阵营放出来的一些信息，之前对中国脱险不脱钩，依靠小院高墙政策遏制的路线，本来是共识，但是被一个叫做深度求索的家伙给砸烂了，惊慌之下，有些人认为如果一下子冲垮东大的经济，也许在AI的竞争的资源投入就被迫要缩减了（貌似领导刚刚又在上海给AI加注了）。 而你看到的一些行为，比如京东阿里天猫等等甚至包括沃尔玛中国，都来给转内销开绿色通道，东哥亲自送货来开辟替代性工作岗位等等，都热了一下，但是貌似就没有太多关注了。教大家如何看新闻，如果实际上的需要还不够，必须再加把力，通常你会看到热度更频繁更激烈，如果你看到没声没息了，说明，呃，天空飘来五个字，那都不是事。 那么事实上发生的，就是全球的不少国家都在抢货，比如欧洲的西班牙和葡萄牙，订单是平常的三倍（还是那句话，看你的现金流），中东和东南亚也在抢，当然了加拿大和墨西哥肯定不会缺席。甚至美国这里，免税仓库也是堆得满满的。这个是什么意思呢，就是这些仓库是在美国本土，但是属于没有清海关的货物。如果现金流没问题的话，就先把货在这里囤满，看看以后关税战是不是打出结果，然后有客户愿意拿货。 所以很可能结果就是东大需要关闭的工厂和需要转行的工人，并没有砖家们想象得那么多。于是看到情况之后，就从之前一直态度平和的“合则两利，斗则两伤”，变成了“不跪不退”的不打死你不罢休的态度。你看明白了没？