貌似昨天关于关税战的帖子，被企鹅给吃了，所以要让帖子见光，必须讨好企鹅们，是不是，笑晕。那么就谈谈企鹅岛这次为啥挨了10%的美国关税，主要就是10年前有一次企鹅们抓鱼抓得太成功，丰收了，自己也消费不了，就把多出来的鱼运了一船卖到美国去了。 而企鹅们又不吃大米、玉米和大豆，所以就没有进口美国的农产品，而且企鹅们比较环保，平时出行全靠扭屁屁，逃难也好像洛阳走，因此也不进口美国的原油，而且身上穿的皮草比较厚，也不需要买美国液化天然气，所以虽然企鹅们也认为可以把对美关税降低为0，但是也实在没有啥好进口的，不过它们也觉得地球开始变暖，除了上次那个大丰收，也没有多抓到鱼，所以就停止和美国做外贸。 另外一家也表达要把关税降低为0的，是越南，不过他们和企鹅岛其实有同样的问题，就是对美产品的需求不是那么多，最起码无法把巨额出口的数额给平衡下来，所以川宝这次关税战的主要推手纳瓦罗说，关税0是不够的，远远不够的，你要加码加码。 而让华尔街慌得一逼的一大原因，就是美国财长贝森特，其实在这次的关税战的操盘中是被边缘化到了二线，主持关税的主要是三个，一个是上面说的纳瓦罗，这位其实就是网络上说的那种草根、野鸡或者草台经济学家，基本情况就是全靠胡扯。 另一个辅助他搞事的是美国贸易代表格雷尔，算是莱特希泽的助手。第三位就是美国商业部长鲁特尼克，其实这哥们是明白人，跟着胡搞主要就是他是一个超级马屁精，可以当作川宝的面直接舔，舔到川宝一巴掌拍过来：“有点过了哈，停啊”。 之前华尔街的老板们主管们总裁们给贝森特的电话都打爆了，想让他踩踩刹车，可是贝森特的主要工作是关注到减税去了，对关税战能发挥对作用，只是列举了各个选项可能造成的金融影响，而且也算是之前想把影响限制到最低，比如说对等关税只代表最高的上限，大家千万别反击，多做几次深呼吸，然后我让川宝拿到了面子的风光，我们可以把这个谈下来。 大概前面早上Joe节目这里，就爆料贝森特开始萌生退意，想选择一个体面的方式辞职，这个也让川宝团队里面紧张了一把，毕竟如果他走了，就不会再有华尔街的人愿意进来，预示大家彻底翻脸。于是今天周日的见新闻节目，只好请他出马，来安抚市场。而虽然不得不收敛的纳瓦罗也出场，继续给越南啊这些小弟弟们施压。 但是东大的快速出手，确实是打了纳瓦罗这一派系一个措手不及，华尔街的反应，是比之前更大幅度的下跌，而普通美国小老百姓也在不怀好意的美国内部派系，比如库班们之流的鼓动下，开始抢货囤积，来自中国的大视频成为最抢手的货，而且货架开始出现空档情况。 目前看美国的情况，就正如美联储主席鲍叔所说，会面临通胀上升和增长下降的两个张力的影响，目前看因为10年期国债收益率在下跌，会事实上产生降息效用，那么很可能就是通胀上升这匹马，会比增长下跌这匹马跑得更快。 尤其是当通胀预期的中期走势上升，而通胀被认为不会是一个短期因素，那么在美国消费者信心下降的同时，购买商品却会大幅度上升，出现这个悖论的原因，就是大家认为为了通胀要飙，社会会乱，钱要变毛，先把货抢到手，囤在家里的储物室，然后购买备好武器弹药，把大门一关，美国老百姓坚守自己一亩三分地，家里有粮，手上有枪，心里不慌。 其实从具体的行为来看，川宝这种关税战玩不确定战术，还不如一次全球征收100%关税，然后就鸣金收兵，要让企业和投资者更安心，因为你一刀下了虽然疼，但是后面就是确定性了。比如某美国公司，你100%我就在美国搞，你10%我就在越南搞，你这样今天说100，明天说10，后面多少不光我不知道，你也不知道，怎么搞。 而且你解放日来了，就解放呗，你之后就是确定性也行，结果你玩了一个不确定的开始，后面各种反反复复翻大饼，我怎么知道你要干啥，所以这一下面一段时间，我就躺平，啥都不干，你们开心自己玩。 那么对于中国和越南的双向高低手，整个市场和全球各家，都在观望。一个就是川宝的激进小团队对中美贸易战开启的反应如何，是继续拉高然后暴击股市去确定上限在哪里，还是高度到处为止，下面进行细节博弈。另一个就是对越南目前提出的，代表不少小弟弟们的小心思的让步，是不是满意收货，还是继续施压，看看可以勒脖子的下线要到哪里，所以目前其他很多家伙都在观望和等待。 反正最后看到的，就是多少自己也觉得算是一个大家伙的，比如欧盟啊，甚至东南亚啊等等，如何在中间取态，来决定这次全球关税战的规模往多大去打。至于中美之间的博弈，最起码川宝团队中间有一部分，是想回到2018年第一次贸易战的协定为基础。 这个是否可行，也要看目前其他方面的博弈，毕竟快8年过去了，强弱已经易位，要回到那个博弈起手式，你是不是要扔点新筹码进来，比如支持统一方便面的烹调方式。想起了意大利人的南北纷争，好像甜豆浆咸豆浆那样，是关于gli spaghetti al dente，如果支持软的煮法，那么也是可以谈谈的，笑晕。 你说要关注啥没办法说，说多了企鹅不高兴，反正西大希望见熟人，关注一下熟人的消息便可。