昨天美国这里是亡兵节，某种程度上可以说是通胀的卢比孔河，跨越之后就回不去了。所以6月份的CPI是重要观察点，这里可以做出通胀只是一个短期现象，还是变成了比较长期的结构性问题。 虽然说伊朗这里的冲突导致的原油价格上涨是主要的通胀驱动因素，但并不是唯一因素，比如超大规模投资AI导致的各种从矿产品到工业品的稀缺导致的价格疯涨，例如现在的记忆体价格的狂飙，等等，都是通胀因素。其他因素比如抓捕非法移民递送出境，比如贸易战和关税战导致的供应链扰动的成本增加，全球化框架下的效率成本逻辑的破坏，等等，都是通胀的形成因素。 回到伊朗这里，从专业人士的角度来看，算是美国的大失败。虽然你从华盛顿的国会山庄这里，从各种战略智库这里，还看到各种杀气腾腾的喧噪声音，但是他们脑海里的美军的实力，和这场战事表现出来的实际能力，是尼加拉瀑布显示出的断崖式的落差的，想起网上一个梗，你以为的小龙女是李若彤，实际看到的是那谁谁谁，笑死。 本来美军冷战后的战略设定是同时可以打赢两场常规战争，现在基本上就是痴人说梦了。比如在之前的伊拉克和阿富汗这里，虽然治安战和战后管理都失败了，最起码战争本身还是胜利的。而最近两场针对胡塞武装和伊朗的战争行动，都谈不上胜利。而且从以色列在黎巴嫩南部目前的表现来看，空中优势加上地面装甲集结这一套，貌似受到了乌克兰战争的军事实践发展的挑战。以色列在黎巴嫩这里的空中优势，远远强于美国和以色列在伊朗领空这里的优势，但是其地面装甲部队，仍然在真主党的光纤PFV自杀无人机的攻击下手忙脚乱，被搞得白天不敢出动，只有晚上才敢出来搞乡村拆迁。 当然也不是完全不能同时打两个战争，比如同时打委内瑞拉和古巴，也是可以的，笑死。但是面对伊朗这样一个中等强权就无法靠军力压制，确实不争的事实。 从博弈角度来讲，伊朗在这场战事之前，主要博弈工具是浓缩铀和浓缩能力，来面对美国因为“丢失了伊朗”而实行的惩罚性的全面制裁和海外资产冻结。 考虑到美国在奥巴马时代达成协议，撑不过川宝宝上台退出协议的一届政府换届期（同样的克林顿时代达成的朝鲜核武协议，小布什上台就撕毁了），这种政策反复在博弈筹码上的重置成本对伊朗来讲非常不划算。 比如伊朗的浓缩铀运到了俄罗斯，或者这次希望送去的中国，反转之后，需要说服人家还回来的政治成本，以及实际发生的成本，然后你还要花费资源和力量再浓缩上去，而美国这边嘴巴一张，今天早上解除你的制裁，今天下午就可以恢复对你制裁，基本上成本就是发言人制造用来喷你的吐沫。 当然解冻的资金再冻住还是有点难处的，现在看到伊朗这边的要求，就是达成谅解之前我要拿到一半冻结资金，之后60天谈判期间拿到剩下的一半，这些钱我拿到后往宇宙大行中国工商银行里面一放，你就不容易再搞回去了。不过美国现在要求是你要把60天协议签好了你的国会批准了，我才释放。 目前看来解决办法，就是卡塔尔作为第三方，提供一个无息贷款给伊朗，用伊朗被美国扣押的资金作为抵押，那么就可以继续推进下去了。伊朗国会议长刚刚去卡塔尔谈判，就是关于这个方案。这里简单说一下，当伊朗提出10点谈判要求美国同意作为谈判的起点之后，川宝宝才有机会在巴基斯坦的伊斯兰堡派副总统万斯去谈判的（当时美国媒体死命攻击川宝宝），而伊朗方就是议长带队，然后谈判中间发现美国完全不按照事先商定的条件谈，结果当然就是不欢而散了。这之后议长就退出无意义的谈判磨蹭，转而出任伊朗对中国关系的总协调角色（在俄罗斯这个是普京的角色）。这次去卡塔尔落实钱的问题，可以看出其角色的重要性。 那么在战争发生之后，伊朗就把霍尔姆兹海峡的控制权抓在手里，比以前多了一个筹码。而这个筹码比浓缩铀好用，因为宣布开放海峡和宣布关闭海峡，和美国一样，只需要口水。虽然国际海洋法禁止收过路费，美国也坚决反对过路费，但是我可以收环境保护费啊，你轮船过这里难道没有污染吗，附近的岛民们平时睡个午觉啥的，不会被你的汽笛造成的噪音影响健康吗。我也可以收服务费啊，比如领航费，领你从没有水雷的区域通过，这些服务难道不该收费嘛？ 至于这两天发生的互相攻击，应该不影响停火。毕竟利用这个时间，伊朗赶紧多放几颗水雷，而美国通过打你进行警告（也只是表明姿态，毕竟放几颗水雷操作难度太低，而对航运的风险特别有效），都不会妨碍谈判的讨价还价。 至于以色列，确实可以利用黎巴嫩这里大规模动武来破坏美伊和谈，但是如果伊朗可以通过和平协议解除封锁，之后可以大规模搞钱进来，那就和你以色列在美国不再干预的情况下，和你来一场大规模代理人战争，谁怕谁呢？ 双方放弃的了解，美国这边就是不可能再坚持限制伊朗的导弹计划和对抵抗组织的支持，而伊朗这边就是不可能再坚持美国赔偿和美军退出中东。但是另一个关键点在于对伊朗的安全保障，目前看需要中国点头，不然的话，和平协议难以落实。