中美在日内瓦的接触算是有了比较好的共识，最起码川宝的解放日的shock and awe的玩法算是失败了，好在川宝同学身段极度柔软，可以快速转换。至于双方继续保持10%的关税，就是我以前说过，这个是川宝想搞的统一关税，就是要补贴部分财政收入。至于解放日之前的20%的用芬太尼原料药为借口的关税，估计在后面的谈判中，也会解决，但是真的影响不是那么大。 其实从2023年开始，如果你追踪美国缉毒机构在前线的报告，大部分的芬太尼原料药其实是来自于印度，专业行家心知肚明，至于美国国会和主流媒体，就是在装傻而已。用芬太尼为借口来加关税，是川宝的起手式，也许对墨西哥还有点正当性（墨西哥黑帮对女总统说：老大，我们现在忙着走私鸡蛋呢），对加拿大和中国就是纯属于找茬了。 但是为啥中国其实并不真正介意这个30%的新增加呢？其实还是要看中方的意向，还是希望对美直接贸易慢慢下降，或者希望中国外贸部分的厂家慢慢走出OEM的代工模式，开始做自己的品牌建设。因为美国社会的总的共识，在主流媒体的全面洗脑之下，很难完全改变对中国的印象。 这样的话，在一任总统的特殊关系下，获得的两国合作意愿，并不能扭转整个局势走向。好在美国目前的看法，基本上回到了不和中国全面脱钩，但是希望在关键行业脱钩，按照这种渐进的做法，估计目标就是到2030年，我说的双方直接贸易额继续下降，从中国这边算，就是对美直接出口到总出口的5%的水平。 但是在关键行业脱钩也不是那么容易的，大家看图二这里我画的红线部分，就是如果美国想重建部分关键制造业，因为高端制造业的关键技术在中国手里，没有和中国的合作，你是想都不要想的。 比如汽车行业，目前德国这边的看法，就是研发创新部分最好放在中国，而且制造业部分也放在中国，德国这里主要做产品设计包装、品牌营销、售后服务等等，当然部分零部件还是可以在德国这里，比如电动车的电池就可以在德国的后院匈牙利这里落地。那么你问，德国多出来的产能怎么消化，一个就是组装德国本地的中国品牌车，一个就是转为造坦克装甲车啥的，笑晕。 那么美国汽车业，要想好好搞，行业专家里面的意见，也是引进宁德时代生产电池，引进比亚迪、奇瑞等搞合资企业，希望至少可以建立一支自己的高技术工程师和工人队伍（不是传统的蓝领啤酒肚工人）。至于能不能开放中国来的制造业相关的投资，估计川宝本人是没有问题的，不过玛噶基层干部们怎么想，美国傻逼国会怎么想，倒是会给他添堵。比如德州就在搞禁止中国人买土地啥的这种行为艺术表演，民间犯傻的程度你千万不要低估。 这次看到川宝对医药公司开刀，逼迫他们在处方药这里降价，如果这样的话，可能美国这里开发新的原创药的规模会进一步紧缩。美国在医药这里，主要还是依赖中国和印度，主要是印度的仿生药和中国的创新药，一旦药厂的创新药价格被压制，导致性价比不匹配，估计大部分美国的医药大厂会倾向于放弃新的研发，而是以收购知识产权和代理权从中国购买创新药成果。而在制造方面，可能也需要中国的合作，来落实各种设备了。 至于半导体这里，其实脱钩已经差不多要完成了，就等中国的EUV光刻机的落地，基本上中国市场这里会采取Del+A的模式，而美国也希望能够花几年的时间，消化台积电+的产业链，这样大家就可以井水不犯河水，而任何第三方的半导体企业估计都会分拆为二，一个走美国技术路线，一个走中国技术路线。 最近发生在印度和巴基斯坦这里的战事，也算是给了西方军工体系一个大的震撼，会导致重新评估中国的军工和军事实力。如果放在去年，会有人说这个是Sputnik时刻，今年以后，大家都会说这个是Deepseek时刻了。 从这里看对长期被抹黑的中国产品的技术含量和质量，也许可以开启在高附加值的中国产品出口升级，也许真正依赖劳动密集型的低端产业模式（这里要区别传统产业并不等于低端产业，纺织服装的黑灯工厂，机器人+AI的加持，新材料新工艺的应用，都不能称为低端）要放给一带一路的小兄弟们去吃了，要搞也要搞品牌是不是？ 因为中国从三个农民工打天下的模式，演进到三个工程师打天下，然后三个博士科学家打天下的模式，所以以后的工作岗位应该在高科技研发上面大量产生，至于为中国崛起做出贡献的农民工们，平均年龄快奔60了，应该让人家回到家乡附近的城镇安居乐业，对农村和小城镇的居民的福利等等，应该大大提高一下，以后大不了加一个机器人头税啥的，用来发福利给这些民族的英雄们。